tag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post4469829753532488930..comments2024-02-23T17:19:42.580+01:00Comments on Don Dividendo: Análisis de PESCANOVA (PVA)Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/01264465134813198629noreply@blogger.comBlogger30125tag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-89125318132725356332015-03-01T23:12:24.957+01:002015-03-01T23:12:24.957+01:00Si te hubiera leido en oct.2012 ......ojalá,no hab...Si te hubiera leido en oct.2012 ......ojalá,no habria entrado en PVA.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-15862299431692334892014-01-26T00:06:10.433+01:002014-01-26T00:06:10.433+01:00Felicidades por este análisis. Quisiera preguntart...Felicidades por este análisis. Quisiera preguntarte cómo hallas el FC Libre.<br />Un saludo.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-64983928218713786072013-10-04T16:18:22.678+02:002013-10-04T16:18:22.678+02:00Buscando en Google encontre esta página y quería a...Buscando en Google encontre esta página y quería agradecerte el trabajo que haces y felicitarte por este análisis en concreto.<br />Un saludoGesualdohttps://www.blogger.com/profile/01400134742567376415noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-1587856429785197102013-03-07T23:47:50.525+01:002013-03-07T23:47:50.525+01:00Hola a todos.
Estoy muy triste con el desenlace de...Hola a todos.<br />Estoy muy triste con el desenlace de PVA. Considero a la empresa un buen negocio. PVA siempre ha tenido en mi un un buen cliente,... y como muchos españoles he crecido con Rodolfo Langostino y El Capitán Pescanova en nuestras mesas.<br />Añoranzas a un lado... la empresa por modelo de negocio creo que puede reflotarse siempre que encuentre a un equipo gestor adecuado.<br />Una empresa familiar... llega un momento en el que tiene que contratar a la persona o personas adecuadas para evitar justamente esto... malas inversiones por parte de un equipo gestor-propietario inadecuado.<br />Tenemos el ejemplo de ITX que sí lo ha hecho bien, contratando a profesionales (Pablo Isla).<br />PVA no ha sabido hacer lo mismo y no todos lo hijos de fundadores son necesariamente buenos gestores... son sólo eso, hijos de fundadores y deben ser lo suficientemente inteligentes para saber sus limitaciones.<br />Ahora,... espero que entre capital fresco, supongo que a un precio bajo y con un nuevo accionariado la empresa se reestructure y se reflote (nunca mejor dicho).<br />De nuevo,... el negocio bien merece la pena.<br />Todo el mundo habla de DAMM, pero sinceramente ellos o no han sabido o no han podido hacerlo mejor dentro del accionariado... quizás se merecen una oportunidad... o quizás son co-partícipes de lo acontecido... pero no me gustaría que la comprara un grupo internacional por cuatro perras chicas (nomenclatura de mi queridísima abuela) y que se forraran con una inversión a precio de ganga... eso sí... no creo que de forma inmediata... porque hay mucho, pero que mucho que enderezar en esta compañía.<br />Saludos1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-37714612762761081932013-03-05T13:41:21.358+01:002013-03-05T13:41:21.358+01:00Pues yo me he metido ahora en 4 a ver si la cosa s...Pues yo me he metido ahora en 4 a ver si la cosa se reflotaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-83632405129205969872013-03-04T21:02:49.451+01:002013-03-04T21:02:49.451+01:00...60% ya ha bajado......60% ya ha bajado...Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-90950545543781814312013-03-04T18:27:44.042+01:002013-03-04T18:27:44.042+01:00yo también, en realidad sigo pensando que hay peor...yo también, en realidad sigo pensando que hay peores valores..., pero en realidad no compré y solo pensaba en 1500 eurosAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-58681307902155352342013-03-04T18:22:42.594+01:002013-03-04T18:22:42.594+01:00pobre... al final compro PVA el de este post, esta...pobre... al final compro PVA el de este post, estaría bien que viniera a contarnor la experienciaAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-4820860547176067842013-03-02T10:50:10.904+01:002013-03-02T10:50:10.904+01:00Don Dividendo: ¿Cuánto crees que puede bajar Pesca...Don Dividendo: ¿Cuánto crees que puede bajar Pescanova a corto plazo con el tema del concurso?<br /><br />Un saludoAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-59500418218759085832013-03-02T10:48:07.255+01:002013-03-02T10:48:07.255+01:00Grande Don Dividendo. Imagino que el anónimo de má...Grande Don Dividendo. Imagino que el anónimo de más arriba no volverá...<br />Llevo en Bolsa desde hace menos de 6 meses y reconozco que tuve ciertas tentaciones de entrar en Pescanova.<br />Viendo tus análisis finalmente, decidí Duro Felguera. 8% de revalorización y expectativas altas según consenso de mercado.<br />Saludos.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-87824882241703705752013-03-01T16:19:00.603+01:002013-03-01T16:19:00.603+01:00Ahora vas y lo tuiteas...Ahora vas y lo tuiteas...Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-25656098752204711222013-03-01T14:27:40.341+01:002013-03-01T14:27:40.341+01:00Me quito el sombrero, un análisis riguroso y lo ma...Me quito el sombrero, un análisis riguroso y lo mas importante, que el tiempo ha confirmado.<br /><br />JoséAnonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-58967422610528981762013-03-01T12:48:34.676+01:002013-03-01T12:48:34.676+01:00El tiempo al final da o quita la razón.......Enhor...El tiempo al final da o quita la razón.......EnhorabuenaJuannoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-14040489742799844982013-02-22T00:15:23.075+01:002013-02-22T00:15:23.075+01:00Hola,
gracias por tu comentario. Si todos pensáram...Hola,<br />gracias por tu comentario. Si todos pensáramos igual no se podría ganar dinero en bolsa con trading y eso interesa a muchas personas, así que una opinión diferente a la mía nunca viene mal.<br />Creo que mi análisis de la empresa es correcto, lo cual no quieta que técnicamente el valor pueda dispararse. Yo mismo indicaba en el análisis que puede ser una acción atractiva para trading por encontrarse en un punto de giro típico... luego, como indicas la acción subió fuertemente, así que no me he equivocado al pensar en esta posibilidad, lo cual no me quita del pensamiento la idean de no invertir en ella.<br />En cuanto a lo de los bonos convertibles el tiempo dirá si están inflados artificialmente o si son valor verdadero.<br />Todo puede ser. Yo mantengo que la empresa no ha sido adecuadamente gestionada, si lo hubiera sido no habría necesitado la ampliación de capital más reciente y tampoco necesitaría la ampliación que con bastante probabilidad se verá obligada a realizar.<br />Una vez que se produzcan estas circunstancias y después de 2017 miraremos nuevamente a la acción para ver por donde anda y si la empresa ha ido a mejor o a peor y sobre todo para ver que ha hecho con el dividendo.<br />Recuerda que yo quiero vivir del dividendo y no de las revalorizaciones y no veo motivos suficientes como para darle margen de confianza a PVA para formar parte de mi cartera.<br />Eso sí... puedo estar completamente equivocado en mi visión de la compañía, pero prefiero ser prudente y consecuente con lo que me dice mi análisis antes de creerme lo que dice la mayoría (en forma de revalorización de la acción).<br />Saludos<br />1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-54206669456730960702013-02-08T21:57:34.230+01:002013-02-08T21:57:34.230+01:00Hay muchos errores en tu análisis. Te dire los dos...Hay muchos errores en tu análisis. Te dire los dos mas importantes: <br /><br />1)Los hechos te contradicen: Pescanova ha subido como la espuma, y esto se debe a sus fundamentales infravalorados en su precio. <br /><br />2)Fíjate en los precios de conversion de los bonos convertibles, 26.02 y 32.64 euros por accion nueva, obviamente la conversión no ocurrirá hasta que se alcancen o superen esos precios.Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-48016257864843990262013-01-26T12:43:35.121+01:002013-01-26T12:43:35.121+01:00Hola, pues como puedes comprobar en el artículo, P...Hola, pues como puedes comprobar en el artículo, PVA no se ha ganado mi confianza ni mucho menos. aunque desde el punto de vista de trading pueda parecer atractiva, a largo plazo el valor no me inspira la confianza suficiente como para considerarla comprable.<br />El negocio si que lo considero viable, pero tiene demasiadas taras financieras que tendrán que pagar sus accionistas tarde o temprano.<br />Saludos y gracias por el comentario y los enlaces.1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-1870886434709321242013-01-26T12:41:25.529+01:002013-01-26T12:41:25.529+01:00Hola Miguel, gracias por tu visita y comentario.
S...Hola Miguel, gracias por tu visita y comentario.<br />Saludos1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-3953025215024641422013-01-24T12:12:11.167+01:002013-01-24T12:12:11.167+01:00Le podría echar un ojo a esto y decirme su opinión...Le podría echar un ojo a esto y decirme su opinión??? a mi me da que la gestión que ha realizado su Consejo en los últimos años llevándola contra ciclo económico a unos niveles de deuda tan elevados en un negocio intensivo en capital por estar tan integrada verticalmente, dejan con un futuro muy incierto su viabilidad futura...<br /><br /> <br />http://www.economiadigital.es/gles/notices/2013/01/los_insiders_de_pescanova_se_preparan_para_un_posible_venta_de_acciones_de_sus_socios_28536.php<br /> <br /><br />Y a esto!!!!<br /><br />http://www.lacelosia.com/insiders-mueven-el-12-del-capital-de-pescanova-en-dos-semanas/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=insiders-mueven-el-12-del-capital-de-pescanova-en-dos-semanas<br />Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-35983145858291445952013-01-24T07:35:56.996+01:002013-01-24T07:35:56.996+01:00Magnífico análisis. Gracias.Magnífico análisis. Gracias.MIGUEL FERNANDEZhttps://www.blogger.com/profile/00469122071725193307noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-5818154756893629582012-11-22T00:02:01.664+01:002012-11-22T00:02:01.664+01:00Gracias por tu comentario Pedro Luis...
No tenemos...Gracias por tu comentario Pedro Luis...<br />No tenemos que descartarla para siempre... pero yo hasta el 2015 o incluso algo más no la veo como una acción tranquila.<br />Saludos<br />1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-33864518007684612642012-11-21T11:48:01.758+01:002012-11-21T11:48:01.758+01:00Hola Don.
Perdona es un poquito tarde,ando liado.... Hola Don.<br /> Perdona es un poquito tarde,ando liado.<br /> Pescanova es una de las que siempre tengo en el rabillo del ojo,y que va cumpliendo "el guión",disminuyendo su cotización según amplia,,,hasta un límite interesante de entrada??.Creo recordar que las convertibles,lo són a precios muy superiores a su actual cotización,luego es una ventaja para los que no estamos dentro.Yo espero a que disminuya su capex,y si tengo líquido y la pillo a un precio apetecible,pues pa dentro.<br /> Suerte y Gracias.<br /> pedro luis<br /> Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-4214640288625569442012-11-17T23:39:46.315+01:002012-11-17T23:39:46.315+01:00Hola Sergio.
Gracias a vosotros estudio algunas em...Hola Sergio.<br />Gracias a vosotros estudio algunas empresas en las que antes no me había fijado.<br />PVA es un valor a seguir... si arregla los problemas de su deuda, como empresa es muy interesante porque tiene un modelo claro de negocio, tiene una marca muy reconocida y poca competencia.<br />Gracias a ti... y buen fin de semana.1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-63464815535251512912012-11-17T23:37:18.677+01:002012-11-17T23:37:18.677+01:00Hola Edu,... pues yo también miro de reojo a MCD y...Hola Edu,... pues yo también miro de reojo a MCD y a KO, bueno también a JNJ, INTC y a WAG que nuevamente está en donde la compré.<br />Y es que si viviera en USA tendría muchos problemas para elegir entre tantos bombones.<br />Un abrazo y no hay nada por lo que pedir perdón!1https://www.blogger.com/profile/02125033974981577851noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-25760436847149363792012-11-17T21:04:36.701+01:002012-11-17T21:04:36.701+01:00Gracias por el analisis de Pescanova DD,fuy yo qui...Gracias por el analisis de Pescanova DD,fuy yo quien te pidio que analizaras Pescanova y Fluidra,veo una compra clara en los 12 euros pero claro los problemas de deuda pueden empujarla mas abajo,me lo voy a pensar porque Abertis,Telefonica,Caf,BME y alguna otra tambien estan poniendose a tiro y dan mas seguridad que Pescanova.<br /><br />Gracias nuevamente Juan Carlos.sergiohttps://www.blogger.com/profile/09774199410284273115noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8916333095921883842.post-41115664177663426332012-11-17T13:24:42.543+01:002012-11-17T13:24:42.543+01:00Perdona me he vuelta a confundir. El tercer valor ...Perdona me he vuelta a confundir. El tercer valor pequeño que sigo de cerca es MCM del cual espero una corrección (dificil) a la zona de 16,50€ para entrar. Si no a otra cosa. Perdona por la confusión.<br />SaludosEdunoreply@blogger.com